Après une introduction en Bourse réussie, la biotech française fait face à un flot de demandes de souscription.
Malgré
la crise, les biotechs françaises ont le vent en poupe. En témoigne le
succès de l’introduction en Bourse de Theradiag, société
Seine-et-Marnaise spécialisée dans le diagnostic in vitro et le
théranostic – contraction de thérapie et diagnostic, qui utilise un test
dit compagnon pour valider un choix thérapeutique.
La biotech francilienne a annoncé qu’au terme de l’offre à prix ouvert en France (OPO : procédure dans laquelle le prix définitif est fixé après la clôture de l’offre), qui s’est terminée le 4 décembre 2012, le nombre total d’actions offertes a été « sursouscrit » près de 2 fois. Le nombre de souscripteurs s’est, en effet, avéré largement supérieur à celui des titres émis et la demande globale a porté sur 15,1 millions d’euros (M€).
De ce fait, Theradiag a choisi de fixer le prix d’émission des nouvelles actions à 5,80 €, c’est-à-dire en haut de la fourchette, et a décidé d’exercer intégralement la clause d’extension, portant ainsi le montant de l’offre à 8,2 M€. Cette clause donne une certaine souplesse à la société introduite, les vendeurs pouvant augmenter le nombre de titres finalement émis durant la souscription jusqu’à 15 %. Au terme de l’opération, la capitalisation boursière devrait donc s’élever à environ 21,8 M€.
« Nous sommes très heureux d’annoncer le succès de notre introduction en Bourse sur Alternext (Bourse destinée aux PME de la zone euro, ndlr) », déclare Michel Finance, le directeur général de Theradiag.
30 ans après son lancement, la biotech émet ainsi 1 410 377 actions, dont 183 962 au titre de la clause d’extension. Ce nombre pourra être porté à un maximum de 1 621 933 actions en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation. Cette augmentation maximum de 15 % du nombre de titres permet aux banques impliquées dans l’introduction de stabiliser le cours de l’action Theradiag. Il s’agit donc d’une potentielle augmentation supplémentaire de son capital. Pour Theradiag, elle pourra s’exercer jusqu’au 3 janvier 2013. Parmi les 1 410 377 actions émises, 1 138 828 sont réservées au public via l’OPO, le reste étant alloué aux investisseurs institutionnels.
« Les fonds levés vont nous apporter les moyens supplémentaires pour financer notre avenir : notre développement dans le théranostic et dans les nouvelles thérapies des maladies inflammatoires et auto-immunes, des cancers et du sida, en complétant notre gamme Lisa-Tracker, mais aussi notre plateforme microARN », conclut Michel Finance.
Source : Theradiag
La biotech francilienne a annoncé qu’au terme de l’offre à prix ouvert en France (OPO : procédure dans laquelle le prix définitif est fixé après la clôture de l’offre), qui s’est terminée le 4 décembre 2012, le nombre total d’actions offertes a été « sursouscrit » près de 2 fois. Le nombre de souscripteurs s’est, en effet, avéré largement supérieur à celui des titres émis et la demande globale a porté sur 15,1 millions d’euros (M€).
De ce fait, Theradiag a choisi de fixer le prix d’émission des nouvelles actions à 5,80 €, c’est-à-dire en haut de la fourchette, et a décidé d’exercer intégralement la clause d’extension, portant ainsi le montant de l’offre à 8,2 M€. Cette clause donne une certaine souplesse à la société introduite, les vendeurs pouvant augmenter le nombre de titres finalement émis durant la souscription jusqu’à 15 %. Au terme de l’opération, la capitalisation boursière devrait donc s’élever à environ 21,8 M€.
« Nous sommes très heureux d’annoncer le succès de notre introduction en Bourse sur Alternext (Bourse destinée aux PME de la zone euro, ndlr) », déclare Michel Finance, le directeur général de Theradiag.
30 ans après son lancement, la biotech émet ainsi 1 410 377 actions, dont 183 962 au titre de la clause d’extension. Ce nombre pourra être porté à un maximum de 1 621 933 actions en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation. Cette augmentation maximum de 15 % du nombre de titres permet aux banques impliquées dans l’introduction de stabiliser le cours de l’action Theradiag. Il s’agit donc d’une potentielle augmentation supplémentaire de son capital. Pour Theradiag, elle pourra s’exercer jusqu’au 3 janvier 2013. Parmi les 1 410 377 actions émises, 1 138 828 sont réservées au public via l’OPO, le reste étant alloué aux investisseurs institutionnels.
« Les fonds levés vont nous apporter les moyens supplémentaires pour financer notre avenir : notre développement dans le théranostic et dans les nouvelles thérapies des maladies inflammatoires et auto-immunes, des cancers et du sida, en complétant notre gamme Lisa-Tracker, mais aussi notre plateforme microARN », conclut Michel Finance.
Source : Theradiag
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